华泰证券(06886.HK)

华泰证券(06886)2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)票面利率为4.48%

时间:20-11-12 18:25    来源:智通财经

智通财经网

智通财经APP讯,华泰证券(06886)(06886)发布公告,该公司获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币250亿元的次级债券,分期发行。

根据《华泰证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)募集说明书》,华泰证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)发行总规模为不超过50亿元(含50亿元),期限为5年期。本期债券票面利率询价区间为4.00%-5.00%,票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

2020年11月11日,发行人和主承销商向专业投资者进行了票面利率询价。根据专业投资者询价结果,发行人和主承销商经过协商,最终确定本期公司债券票面利率为4.48%。