华泰证券(06886.HK)

华泰证券股份有限公司上调三诺生物评级

时间:20-09-24 11:29    来源:同花顺

2020年9月23日,华泰证券(06886)股份有限公司发布研报,上调三诺生物(300298)评级,评级由“增持”调整为“买入”。

该研报摘要表示:

公司为国内血糖监测领域龙头,基本面稳固,我们看好母公司20-22年净利润CAGR超20%。海外业务方面,综合考虑PTS、Trividia及新冠试剂贡献,预计疫情影响可控。我们预计公司的重磅产品CGM有望于1H21年开启临床,其产品性能领先,可直接嫁接国内外现有渠道,潜在空间广阔。我们维持盈利预测,预计20-22年归母净利润为4.08/5.27/6.40亿元。考虑公司20-22年净利润增速更快(36.7%VS可比公司27.8%),且CGM为潜在重磅,给予21年55xPE(可比公司21年Wind一致预期平均PE46x),调整目标价至51.30元(前值52.73元),上调为“买入”评级。

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)